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电子元器件行业周报:2015CES聚焦智能家居,下一个创新趋势

发布时间:2015-01-12    研究机构:广发证券

核心观点:

2015CES大展:智能家居物联网成新趋势。

Googe旗下智能家居公司Nest 于2014 年推出的“Works with Nest”项目,再次赢得LG 和惠而浦等15 家厂商等支持。在不久的将来,Nest 还将支持Big AssFans 智能风扇、ChargePoint 家用电动车、Lightify 灯泡、Stack灯泡、惠而浦洗衣机和烘干机,以及Zui 智能插头等。今年的CES 展物联网技术亮眼,智能家居作为重要的物联大数据入口,今年来到爆发元年。

我们看好传统硬件公司在第一轮浪潮下入口价值重估的机会,一种是有品牌的终端产品公司,另一类是具备智能控制技术的公司。

2014 年全球半导体产值达3398 亿美元,年增7.9%。

Gartner 公布2014 年全球半导体业营收成长7.9%至3398 亿美元。英特尔连续23 年蝉联半导体业龙头,但成长率仅4.6%,远逊于第二名三星的15.1%与第三名高通的11.5%。受益于全球对存储器的需求提高,美光去年半导体营收成长41%,海力士成长26.1%,分居排行榜第四、五名。意法半导体、瑞萨电子吊车尾挤进前十强,但营收分别衰退8.8%与9.1%。受全球半导体景气度上行影响,国内半导体产业在本土终端品牌崛起、IC 设计崛起以及国家意志推动下,迎来最佳发展机遇。

本周电子行业表现回顾。

本周,大陆电子行业表现亮眼,申万电子指数上涨2.29%。其中,新能源照明板块表现最佳,上涨8.41%。从台股市场来看,LED 芯片、大尺寸LCD 以及触控面板及ITO 板块表现良好,分别上涨12.25%、10.75%以及10.24%。

推荐组合。

三安光电、长盈精密、海康威视、欣旺达、得润电子、立讯精密、华天科技、太极实业、振华科技、大华股份、阳光照明(600261)、佛山照明。

风险提示。

行业景气度低于预期;人工和材料成本大幅上涨;价格下跌过快风险。

申请时请注明股票名称